各種専門家がお客様を総合サポート

相続と言えば、財産評価、遺産分割協議、申告や納税など、さまざまな過程があります。 その過程において各種専門家がそれぞれ必要になります。 例えば、弁護士、司法書士、税理士などです。 ここで、トラブルになりがちなのは、専門家が単独で各自の仕事をされて、連絡がうまくとれていないケースです。 当社では、ファイナンシャルプランナーがこれらの専門家をまとめる役割を果たします。


遺産、財産に関するご心配や、また残されたご家族のために何が出来るかを真剣に考えておられますか？ また相続により取得した空き家、土地を保有されている場合には賃貸が有利か、売却が有利か、他の方法が良いのか？ それぞれのケースにより異なります。

不動産、預金、生命保険契約等がどんな比率でいくらあるのか？ 特に「不動産」の価格は場所によっては固定資産税評価額と大きくかけ離れる可能性があります。 平成27年度の税制改正を受けて相続税がかかる家庭が確実に増えてきます。 仮に相続税がかかる家庭でなかったとしても、ご自身の資産がどこにいくらあり、 それらが有効に活用、機能しているかのチェックをする事が大事です。

次のようなお悩みにお答えします。
❶相続人が複数存在する
❷万が一、認知症や判断能力が低下した場合の事は考えていない
❸総資産の過半数が不動産である
❹県外に土地を多く所有している
❺預貯金、不動産、生命保険などの状態を家族にわかるようにしていない
❻共有名義の土地がある
❼処分に困った不動産をかかえている
❽財産の管理について相談できる専門家がいない　…etc.





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